Antragsformular für Investmentfonds

Unser Fintech-Startup-Kunde benötigte eine Lösung für ein neues Antragsformular, um sein Portfolio zu erweitern. Mit der No-Code-Plattform von Antson konnten sie mühelos ein komplexes Formular erstellen, Berechnungen mit APIs von Versicherern integrieren und digitale Signaturen über DocuSign ermöglichen.

Die Herausforderung

Im Zuge der Portfolioerweiterung unseres Kunden wurde eine flexible und dynamische Lösung benötigt, um ein neues Antragsformular für ein Lebensversicherungsprodukt zu erstellen. Der Ansatz, eine No-Code-Plattform zu verwenden, ermöglichte es unserem Kunden, ein komplexes Antragsformular schnell und ohne IT-Entwicklung zu implementieren.

Antson bietet ein Tool, das es ermöglicht, Berechnungen, die direkt im Formular durchgeführt werden, mit Ergebnissen, die von einer API des Versicherers stammen, zu integrieren. Unser Kunde behält die volle Kontrolle über die komplexen Berechnungen, indem er die komplette Logik in dem codefreien Drag-and-Drop-Formularersteller in Antson aufbaut. Die Antragsunterlagen werden dynamisch generiert und über die API vom Versicherer bezogen. Der gesamte Prozess wird durch eine digitale Unterschrift auf den Antragsunterlagen abgeschlossen, die durch unsere Integration zu DocuSign durchgeführt wird. In der Betriebsumgebung ist das Antragsformular Teil der Maklerplattform des Versicherers, um einen einfachen und schnellen Zugriff darauf zu ermöglichen.

Umfang des Projekts in Antson

• Dynamisches Antragsformular für §14 EStG-Investmentfonds für Selbstständige
• Komplexe Berechnungslogik in Antson ohne Programmierung konfiguriert
• Schnittstelle zum Rechenkern des Versicherers
• Elektronische Unterschrift über DocuSign
• Integration in das Maklerportal

Ergebnisse